Investment Management

Une architecture ouverte et des services qui se déclinent au gré de vos besoins

Dans un souci de totale impartialité, vous pouvez choisir de placer votre confiance en nos gérants internes (gestion discrétionnaire) ou sélectionner un ou plusieurs gérants externes (gestion conseil). Mandater plusieurs  gérants vous permet de les comparer sur différents critères : courbes de risques et de rendements, respect de vos consignes, proactivité, interactivité des échanges et qualité de l’accompagnement fourni dans le cadre de la gestion de vos investissements.

De même, nous vous proposons d’établir, selon vos critères, une liste de banques dépositaires et partenaires sélectionnés avec soin que nous intégrons par la suite à notre offre.

Un mandat de gestion sur mesure

Le succès de notre accompagnement repose avant tout sur la place capitale que nous réservons à l’écoute : cerner vos attentes, comprendre et respecter votre environnement et vos aspirations. Nos gestionnaires sont pleinement disponibles aux heures d’ouverture des marchés sur lesquels vous êtes actifs.

Notre méthodologie éprouvée garantit votre entière satisfaction en vous proposant:

  • Un bilan individuel approfondi avec le(s) gestionnaire(s) de votre choix pour déterminer votre profil.
  • Une allocation de vos actifs établie en toute liberté selon les contraintes que vous fixez.

Notre démarche peut également inclure, à discrétion :

  • Un contrôle rigoureux des frais bancaires et une structure transparente des tarifs.
  • Des reportings relatifs aux  transactions et positions en termes de risque, consolidés et traités dans les délais impartis. Ils intègrent une diversification des contreparties pour une gestion du risque plus efficace.
  • L’inclusion des actifs non financiers dans la consolidation du patrimoine global et du risque (immobilier, objets d’art, …).
  • Un contrôle régulier de la performance des gestionnaires par comparaison avec les principales références du marché.

« Plus qu’un mandat de gestion, nous vous proposons un service de gestion global et intégré »

Les avantages de notre service

  • Bénéficiez d’une vision transversale de l’ensemble de vos actifs.
  • Choisissez des stratégies spécifiques : vous composez des profils de portefeuilles totalement différents, plus protecteurs ou plus dynamiques. Vous avez accès à tous types d’actifs, de marchés et de secteurs.
  • Optez pour des prestataires et des tarifs différents selon le type de gestion. Vous pouvez adopter des tarifs all-in pour des portefeuilles très actifs ou des commissions à l’opération pour des investissements plus passifs.
  • Profitez de nos conseils pour le choix de prestataires proposant des services spécifiques.