En près de 20 ans, nous avons développé une expertise unique grâce à une équipe multiculturelle d’experts issus des plus grandes institutions financières. Nous sommes fiers de faire fructifier et de pérenniser le patrimoine d’une clientèle privée et institutionnelle fidèle.
Nous élaborons pour vous un plan de gestion personnalisé , en accord avec votre stratégie, et vous proposons des solutions optimales, performantes et durables. Vous bénéficiez d’opportunités d’investissements variées et dynamiques et d’une gestion sur-mesure de vos avoirs, adaptée à vos souhaits et à votre profil. Notre expertise en matière de gestion des
risques nous permet de préserver et d’optimiser les performances de vos actifs.
Un examen approfondi et rigoureux de vos besoins et de vos priorités est préalable à toute décision de gestion. Il se base sur une étude approfondie et personnalisée de votre patrimoine et permet de définir votre propre profil d'investisseur.
La distribution sectorielle et la répartition géographique sont des facteurs déterminants dans la sécurité et la performance des portefeuilles clients. Nos ordres d’investissement sont exécutés auprès d’intermédiaires dont la qualité de service, la tarification et la rapidité d’exécution sont les meilleures du marché. La flexibilité entre classes d’actifs (cash, obligations, actions, fonds d’investissements, etc.) est pour nous absolument déterminante, car notre gestion est réactive et non-benchmarkée.
Fuchs Finance calcule régulièrement la performance des portefeuilles des clients et les compare systématiquement aux principales données du marché. Un rapport consolidé de vos avoirs peut également être élaboré, quelle que soit le type d’investissements que vous réalisez.
Le portefeuille constitué peut être personnalisé selon plusieurs critères :
Vous déléguez la gestion financière de vos avoirs à une équipe professionnelle et expérimentée et déterminez votre horizon d’investissement au même titre que le degré de risque et les objectifs de placement.
Notre philosophie : Flexibilité totale de l'allocation de votre portefeuille pour bénéficier de la performance des marchés tout en préservant vos actifs.
Vous échangez des idées d’investissement avec les experts de Fuchs Finance. Vous bénéficiez ainsi d’un service personnalisé et de conseils en gestion d’actifs financiers adaptés à votre profil. Nos experts vous fournissent des recommandations sur un ensemble varié de produits et de solutions.
Notre gestion s’appuie avant tout sur une architecture ouverte. Pour vous garantir la sélection des meilleurs produits, nous avons mis en place des processus simples et transparents qui nous permettent de vous offrir un portefeuille sur mesure répondant à vos attentes et objectifs. Qu’il soit à base de titres vifs ou de fonds, votre gestionnaire vous fera bénéficier des meilleurs produits disponibles sur le marché grâce à nos processus de sélection de fonds et de notation de titres internes.
Notre méthodologie mêle analyses quantitatives et qualitatives pour parvenir à une sélection de fonds solide et pérenne. Les supports que nous sélectionnons pour vous sont tout d’abord jugés selon des critères quantitatifs objectifs :
La performance
Analyse des performances sur divers horizons de temps afin de sélectionner les fonds ayant une performance supérieure à celles de leur comparables
Le risque
Étude du risque généré par les processus d’investissement sur divers horizons de temps pour sélectionner les fonds offrant un moindre risque
La performance ajustée du risque
Comparaison des performances ajustées du risque des différents supports pour assurer une sélection optimale en termes de couple rendement / risque
La robustesse de la performance
Prise en compte de la robustesse de la performance des processus d’investissement pour sélectionner les supports offrant les performances relatives les plus stables dans le temps
Nous complétons ces premières analyses systématiques par une étude plus qualitative, qui nous assure de la solidité de nos partenaires et des fonds que nous choisissons pour vous. Ces analyses portent sur :
La société de gestion
Analyse de la qualité de la société de gestion
La structure des fonds
Analyse de la structure du fonds (longueur de l’historique, passif du fonds…)
L’équipe de gestion
Analyse de l’équipe de gestion (turnover, expérience, back-up...)
Le processus de gestion
Analyse du processus de gestion, de sa stabilité, de sa reproductibilité, des politiques d’achat/vente
La gestion des risques
Analyse de l’organisation du département des risques (nature des contrôles, outils utilisés…)
La communication
Analyse de la communication de la gestion (qualité des informations transmises, réactivité, disponibilité…)
Pour vous permettre d’élargir l’univers d’investissement de votre portefeuille et de diversifier vos risques en toute quiétude, nous avons mis en place en interne une méthode de notation des entreprises.
Cette méthode repose sur une analyse systématique d’un large univers de sociétés, plus de 3'000, qui s’étend aux marchés européens, américains et asiatiques, développés et émergents et englobe tous les secteurs d’activités. Nos analyses reposent sur quatre piliers :
L’analyse financière
Comparaison des solidités financières des sociétés par rapport à leur compétiteurs. L’analyse se concentre sur trois critères :
- La croissance
- La valorisation
- La visibilité
Cette analyse débouche sur une note interne allant de A (meilleure rating) à E pour les actions et les obligations.
L’analyse du consensus
Étude du consensus du marché pour comparer le résultat de notre analyse interne aux anticipations du marché :
- Analyse des révisions du marché sur les résultats
- Analyse de la dispersion du consensus des analystes
- Analyse des probabilités de taux de défaut
- Analyse des notations des principales agences
L’analyse technique
Analyse basée sur une série de trois indicateurs pour définir le timing d'investissement.
L’analyse ESG
Analyse basée sur une série de critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance.
Nos filtres permettent de cartographier les risques et le sentiment du marché sur chaque société et ainsi d’optimiser votre portefeuille selon vos besoins. Pour parfaire nos analyses internes, nous recourons aussi à des études externes grâce à nos partenariats avec les meilleures sources de recherche du marché.
Activités possibles dans les 28 pays de l’Union Européenne, la Suisse, et de nombreux pays à travers le monde.
Choix de la banque dépositaire, ainsi que de nombreux intermédiaires triés sur le volet.
Assurance vie, société patrimoniale, fond d’investissement, compte individuel
Accès à un univers de plus de 20.000 fonds et contreparties
Chaque mandat de gestion bénéficie d’une allocation entièrement flexible qui peut être investie ou désinvestie jusqu’à 100%.
Bénéficiez d’un reporting sur mesure vous permettant de suivre et d’analyser finement la gestion de votre portefeuille et de ses résultats.
